前言

随着全球汽车产业电动化、自动化、网联化和共享化趋势日渐明朗，自动驾驶作为未来交通领域重要的变革方向，受到各国政府和企业的普遍重视。

当前我国自动驾驶产业快速发展推进：国内传统车企、新势力造车和互联网巨头三方力量凭借各自优势抢占风口；自动驾驶上下游产业链的诸多企业在各地跟进布局；十余个城市陆续出台了自动驾驶汽车测试管理实施细则；上海、重庆、长春、长沙等城市的封闭测试场相继投入使用。

但从区域发展的角度来看，各地产业基础和优势资源不尽相同，对于自动驾驶技术路线、商业模式和监管方式的理解也存在一定差异。部分地区甚至已经出现了过分“求新求快”、企业违规冒进的案例。下一步，如何从国家层面统筹布局，在鼓励地方创新和加强规范管理之间找到最佳平衡点成为重要课题。

在此背景下，亟待建立一套完善且科学的中国自动驾驶产业区域发展评价体系。第一，从国家层面出发，通过选取、收集和统计重点企业表现、产业链布局等多个指标数据，科学研判我国自动驾驶产业的整体发展态势，助推国家统筹布局。第二，从区域发展的角度出发，系统梳理各区域的产业发展水平及优势资源禀赋，助力地方科学决策。

中国自动驾驶汽车产业区域发展评价体系的总体框架，主要由传统车企、新势力造车、科技企业、产业链布局和测试准入五大指标搭建构成。评价体系所采用的三级指标数据共有25项，由瞭望智库汽车课题组通过公开渠道搜集整理而得。

本报告在对五大指标进行量化评述的基础上，对全国主要城市自动驾驶汽车产业的实力水平、集群分布和发展态势进行了初步排名和剖析，以期研判整体发展水平，解析各地优势资源，找准产业薄弱环节，指明未来布局方向。

瞭望智库汽车课题组

2019年4月

核心观点

传统车企、新势力造车和科技企业是自动驾驶产业大潮中最重要的三方力量，三者基于不同优势，在战略布局、技术路线和盟友选择等方面也有不同考虑。

我国在自动驾驶产业链布局方面的主要优势在于“全面”，即上中下游产业链条均有涉及，但部分核心零部件环节的技术储备相对不足。

各地自动驾驶测试工作已经陆续展开。在测试区建设方面，下一步应重点考虑加强统筹布局，发挥各地资源优势，避免重复建设和资源浪费。

中国自动驾驶汽车产业区域发展总排行的上榜城市共有23个，包括：上海、北京、杭州、深圳、重庆、长春、武汉、广州、长沙、芜湖、厦门、保定、无锡、西安、苏州、南京、济南、天津、沈阳、宁波、惠州、莆田、郑州。

从地理分布来看，我国自动驾驶四大产业集群初见雏形：分别是长三角产业集群、泛珠三角产业集群、京津冀产业集群和长江中游产业集群。

23个上榜城市的排名情况与本市2017年的GDP数值基本呈正相关关系，说明：自动驾驶汽车作为资本密集、技术密集乃至人才密集的新兴产业，与所在地区的经济基础密切相关。

正文略。